精神抑郁的画家(齐木(🌦)茂饰)在(🌰)去下水道(🕙)中寻找灵感的(🥉)时候(💞)，意(🈳)外发(🗜)现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条(🧐)人鱼(🏌)竟然是画家曾经(🥟)在河中遇见(😑)过的。画家开始为人鱼作画，而(🧜)此时才发(👵)现人鱼的腹部(🈸)因为(😤)某种原因而溃烂(👟)。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画(⏫)家将人鱼带(😵)回家(🎿)养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画(🤟)家为自己作画，人(♉)鱼腹部的烂疮慢慢扩(🙌)展到全身(🐖)并进一步恶化。先是慢(🛥)慢向人鱼的(🤗)上身扩展(🔳)，然(🔠)后流出各种颜(✈)色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜(🔏)六色，伴(🍚)随着黏液从人鱼身上(🔬)的脓包中(🛺)喷射而出(🗒)，混(💪)成一团，布满了浴缸以及(🥔)浴(🥝)缸周围(🐑)的(🥇)地板。而浴缸里的水也(🚣)呈现(👊)出一种复杂(⚾)的颜(🔼)色，甚至变的粘稠(🐈)。最后，脓疮蔓延(🚎)到人鱼的脸上(📽)，布满了整个半边(💍)脸，当(🥈)然也会涌出脓水(🌮)和(💢)蛆虫。此(🗽)时(📕)的人鱼(👆)已经变成了令人(💌)作(🚗)呕的怪物。最后人鱼开始(🥙)呕吐，吐出(🆎)来的也是蛆虫和粘稠的脓水。这期间人鱼痛(🏖)苦万分(❇)而画家则给予人(✝)鱼温情的关怀，帮人(😧)鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴(💽)随着人鱼的状况而改(🚭)变，直到人鱼死去，画作也最终(🚱)完成，一张布满五彩脓(🛍)疮的脸。神情(🐚)恍惚的画(🌂)家(🐄)肢解(🤶)了人(💨)鱼(📏)，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察(🔦)在画家邻居的举报下逮(🥪)捕了画家 。