精神抑郁的(😁)画家(齐木茂饰)在去下水(🏻)道(📤)中寻找灵感的(🚥)时(🎞)候(🐣)，意外发(🤪)现了(🚭)一条人鱼(染井真理饰)。而(💆)这条(🙋)人鱼竟然(🔨)是画家曾(🍣)经在河中遇见过的。画家开始(📺)为人(😃)鱼作画，而(🛁)此时才发现人鱼的腹部(🕘)因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和(💽)肉瘤，然(🐼)后画家将人鱼(🔠)带回家养(🏬)在了浴(🆑)缸里。画家(👵)买来药为(💫)人鱼治(🔽)疗，但人鱼(🤴)拒绝了。人(🤡)鱼要求(🔀)画家(🔊)为自己作画(🧦)，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩(📣)展，然(👪)后流出(💐)各种颜色(➕)的脓水，各种(🎳)蛆(🎇)虫(👃)，长短不一，五颜六色(👍)，伴随着黏液从人鱼身上的脓(🔳)包中喷射而出，混成一团，布满了(🥕)浴缸以及浴缸周围(🍃)的地板(🔲)。而浴缸(😉)里(🛳)的水也呈现出一种复杂(😻)的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓(🛳)疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半(🎑)边脸，当然(🐣)也会涌出脓水和蛆虫。此(🦐)时的人鱼已经变成了令人(📹)作呕的怪物。最后人(🐆)鱼开始(🍗)呕吐(🚶)，吐出来的也是蛆虫和(🚔)粘稠的脓(🍣)水。这期间人鱼痛苦万分而画家则给(🍤)予人(🍛)鱼温(⚓)情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出(😸)身体(🌈)里的蛆等等。而画家的(🦀)画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死(🎈)去，画(😲)作也(👘)最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情(😑)恍惚的(⚡)画家肢解了(💚)人鱼，然而在人鱼的腹(🍤)中竟然发现了一个(😫)婴儿。最后警察在画家邻居的举报下(🍼)逮捕了画家 。