朝鲜第十代王燕(🌥)山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊(🏯)基饰）(✂)因为不肯加(🎀)入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生(💇)。此时暴君(📬)燕山君（郑镇荣饰）沉迷(🙁)于宠妾张(🎾)绿水（姜成妍(🕴)饰）(🤴)，朝纲混乱，民不聊生(📽)。长生(🚟)与孔吉二人(🏽)在街头开始表演讽刺君(🍼)主的喜剧，大受欢迎，却遭(🔷)逮(🍆)捕。后要求(🥦)到(🌵)王面前表演，求(🦀)得一笑(😰)。结果(🧛)，多亏孔吉(🕙)的急中生智，燕山(🔸)君才笑了出来。两(💩)人随即被留在宫中取(🎱)乐(🎭)，孔(🕵)吉更是因为美色令王倍加宠爱。他(👿)们不(🔒)停表(🌼)演，大臣(🐻)们却各自心怀鬼(🅰)胎，导(💯)致了杀戮局面。最终(🍓)，君王和艺人的命运又将如何呢？